三井住友DSアセットマネジメントから「ひろぎんファンドラップサービス[MY GOALS]」広島銀行を通じて提供開始

三井住友DSアセットマネジメント株式会社は2023年5月30日より、株式会社広島銀行を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として「ひろぎんファンドラップサービス[MY GOALS]」の提供を開始した。

三井住友DSアセットマネジメント「ひろぎんファンドラップサービス[MY GOALS]」の提供開始

MY GOALS(マイゴールズ)の特徴

MY GOALSはユーザーのライフプランに基づき、資産運用のゴールを設計。ゴールの実現に向けて提携金融機関の担当者がユーザーに対して継続的なフォローアップを通じたサポートを実施。

「自分だけのゴール」を設定し、長期的な資産運用の目的を明確化してそのゴールの実現をユーザーと一緒に目指していきたいという想いを込めてサービス名称を決定した。

本サービスでは専用システムであるQUICK社の「フロントソリューション」を使用。フロントソリューションでは、ゴールベースアプローチ型の資産管理の全てを行うことが可能だ。

「ひろぎんファンドラップサービス」提供開始

「ひろぎんファンドラップサービス」は、三井住友DSアセットマネジメントのゴールベースアプローチ(GBA)型ファンドラップサービス「MY GOALS/マイ ゴールズ」の広島銀行におけるサービス名称。

当サービスは、三井住友DSアセットマネジメントがユーザーとの間で投資一任契約を締結し、広島銀行がアドバイザーとして、ユーザーのライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを実施。

また、フォローアップの頻度や内容についてはユーザーとアドバイザーで相談しながら決めていき、ユーザー1人1人のファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行うものとなっている。

サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携。

三井住友DSアセットマネジメントは引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、ユーザー本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現に貢献していく方針だ。

三井住友DSアセットマネジメントが広島銀行を通じて提供を開始する「ひろぎんファンドラップサービス[MY GOALS]」。

具体的なサービスの内容等の詳細については、三井住友DSアセットマネジメントが発信する今後の続報を参照してほしい。

三井住友DSアセットマネジメント：https://www.smd-am.co.jp/
MY GOALSの投資対象ファンドについて：https://www.smd-am.co.jp/fund/pdf/187909k.pdf
投資顧問に係るリスクと費用について：https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/